投资美酒–值得这个价吗?

投资优质葡萄酒是否物有所值?一个容易回答的问题,尤其是在2020年的全球大流行中-响亮的肯定!优质葡萄酒投资已在2020年向投资者证明了其“价值”和利益–实现了稳定的增长并保护了资本,而金融市场和商品却经历了极大的动荡,损失了数十亿英镑的价值。由于经济状况导致英国有史以来最严重的经济衰退,可悲的是,一些公司倒闭了,投资者来之不易。相比之下,优质葡萄酒已经证明了其作为多样化和加强投资组合的重要资产的价值。

 

我们如何衡量优质葡萄酒的投资价值?

一种简单的方法是将优质葡萄酒的资产表现与其他基准进行比较,以了解将优质葡萄酒纳入投资组合计划的价值。

富时100与Liv-Ex优质葡萄酒1000

该图表列出了主要的Liv-ex 100指数相对于FTSE 100的3.8%增长’从年初到今年10月底,Covid-19大流行期间的下降幅度为-21.6%,这清楚地说明了优质葡萄酒在此期间保护资本和维持稳定增长的能力。不仅优质葡萄酒的趋势保持强劲,而且随着Liv-ex报告记录的增长和市场在数量和价值上的持续水平,市场不断增长。

 

 投资优质葡萄酒有什么好处?

资产表现:优质葡萄酒的主要性能特征是稳定的增长,这与波动的金融市场没有直接关系,并且从历史上看,长期而言,其回报率要高于股票和其他投资。

指数 年初至今至2020年10月31日 1年至2020年10月31日 五年至2020年10月31日
Liv-ex 100 +3.8% 1.8% 30.7%
富时100 – 21.6% -20.2% -2.5%

资料来源:Liv-ex.com – 2020年11月市场报告

对抗衰退,通货膨胀和货币贬值的对冲: 尽管当前经济形势不佳,Liv-ex 100仍增长了3.8%,达到31ST 到2020年10月为止的年初至今,还有很多葡萄酒。这些示例包括:

  • 唐培里侬P2 1998– 增加18.97% 2020年5月至2020年12月
  • 木桐酒庄罗斯柴尔德酒庄2019– 增长18.04% 自2020年6月至2020年12月发布
  • Dom Perignon David Lynch 2000– 增长58.56% 1年至2020年12月1日
  • 拉菲罗斯柴尔德酒庄2010– 上升42.43% 到2020年12月1日为5年
  • 尖叫鹰出租车。萨伏2012年– 飙升71.12% 到2020年12月1日为5年

数据源: Liv-ex.com2020年12月2日

高档酒在衰退期间保持其价值并抵御通货膨胀的负面影响的能力使其成为加强投资组合的宝贵手段。作为全球贸易商品,它还可以防止货币变动。

节税投资: HMRC将优质葡萄酒归类为“浪费资产”通常意味着不征收资本利得税(CGT)。鉴于财政大臣可能采取行动通过CGT产生更多税收来帮助在不久的将来解决Covid-19债务负担,优质葡萄酒可能对投资者变得越来越有价值。投资者应向其税务顾问寻求建议,有关优质葡萄酒投资税收处理的更多信息,请参见我们的特别报告。 报告.

保税仓库中保存的美酒不会吸引增值税和关税,而且由于所有权转移时大多数投资酒仍处于债券状态,因此不太可能触发这些费用。

有限的供应和不断增长的需求: 在全球葡萄酒产量中,只有不到1%的质量,品牌知名度和二级市场利益有资格成为投资葡萄酒。近年来,优质葡萄酒的投资市场已经扩展到标志性的波尔多和勃艮第以外,以识别数量有限的其他主要葡萄酒,这些葡萄酒主要来自香槟,意大利的托斯卡纳和皮埃蒙特地区,加利福尼亚,西班牙和澳大利亚。

每个年份生产的葡萄酒数量有限,这必须满足不断增长的全球需求。例如,Chateau Petrus每年仅生产60,000瓶(相当于5,000箱(12 x 75cl))和DRC Romanee Conti 5,000瓶(416箱)。财富管理公司报告说,现在有越来越多的客户,包括在其投资组合计划中进行美酒投资,并且随着个别葡萄酒一旦开始喝醉,稀有葡萄酒的需求就随着时间的推移而稳定增长。这种供/需动态是优质葡萄酒性能的重要特征。

有形投资:优质葡萄酒是“真正的资产”,并且对投资者而言“以物理方式”说明价值具有更大的吸引力-您可以看到,触摸和体验(参观城堡和葡萄酒庄园,品尝并从同一生产商那里购买葡萄酒)喝)不同于股票。

流动性和灵活性: 优质葡萄酒投资者的流动性水平很高,这主要归功于过去二十年来的技术创新。 Liv-ex.com成立于1999年,是高档酒的“证券交易所”,目前有近500位国际商人发布了高档酒的价格信息并通过该平台进行交易。这是关键的行业发展,为市场提供了透明度和效率,为投资者提供了越来越多的购买和退出销售机会的渠道。像Vin-X这样的高级葡萄酒投资专家,可以为客户提供来自Liv-ex的有价值的性能数据,这些数据可以与其他资产进行比较,并帮助他们了解将葡萄酒纳入投资组合规划的价值,然后帮助他们创建有价值的高级葡萄酒收藏。 。

多样化: 由于优质葡萄酒的表现与金融市场没有直接关系,因此可以用来分散,降低风险和加强投资组合。


总而言之,就是在物有所值的葡萄酒上投资–是的,是的,要了解更多有关如何开始在酒中投资的信息,请致电0203 384 2262与我们的专家团队联系,并下载我们的 投资和收集美酒指南。