《 2018年莱坊财富报告》显示,超高净值人士继续投资于美酒

房地产投资专家莱坊(Knight Frank)本月发布了《 2018年财富报告》,其中提供了全球房地产市场表现的最新动态,并洞悉了全球“超级富豪”的当前投资趋势。

该报告包括莱坊(Knight Frank)2018年态度调查的调查结果,该调查基于500多位世界领先的私人银行家和财富顾问的回答,他们之间代表着约50,000名富人,总财富超过3万亿美元。我们会在3月份的报告中更详细地研究调查结果,但请注意,在全球范围内,该调查报告显示,超高净值人士(超高净值投资者)对包括美酒在内的替代资产的敞口增长了29%。如果细分,最重要的地区是澳大利亚,2017年的增长率为53%,北美为46%,欧洲为38%,俄罗斯为27%,亚洲为22%。这可能部分是由于人们对扩大投资风险状况的兴趣增强了全球平均有38%的此类投资者乐于承担更多风险。

 

在全球低收益,低回报的持续环境下,房地产仍然是超高资产人士的重要部门。这一年见证了对冲基金的显着转变,而在2018年初,人们一直担心债券市场的估值可能会捉襟见肘,而破纪录的股票上涨将持续多长时间呢? 2017年,股票市场处于高位,其中美国税制改革是一个关键的影响因素,这并不令人惊讶,当时62%的财富管理公司受访者确认他们的超高净值客户在这一年增加了对股票的敞口。

私人财富,尤其是以家族办公室为代表的财富,在其投资方式上正变得越来越复杂。莱坊资本市场研究部负责人安德鲁·杜根(Andrew Duggan)表示:1990年代都是关于机构资本冲击房地产市场的浪潮。随后是私募股权和主权财富资本的浪潮。未来十年将涉及私人财富的影响。”

我们的观察将同意,投资者正在寻求对其投资的更大控制权,并将多样化资产另类资产视为一项重要策略。

展望未来,莱坊研究公司(Knight Frank)的研究指出,2018年全球经济增长将进一步加强。国际货币基金组织(IMF)预测,如果增长3.7%,这将是自2011年以来的最高水平。莱坊首席经济学家詹姆斯·罗伯茨(James Roberts)说: 在这种情况下,超高净值人士需要考虑摆脱避险资产投资,而转向通常在周期性上升中表现强劲的风险资产。”

该年度报告还着眼于对“激情资产”的投资,例如老爷车,艺术品,珠宝,硬币和美酒。去年的《 2017年财富报告》显示,优质葡萄酒是2016年“激情”资产中表现最好的,增长了24%。 2017年,精美葡萄酒被精美艺术品推向第二名,莱坊(Knight Frank)精美葡萄酒图标指数增长11%。

对于达芬奇而言,2017年对于艺术而言是不平凡的一年 救世主蒙迪 打破所有以前的记录,筹集了4.5亿美元(包括拍卖行的5000万美元佣金)。让·米歇尔·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)“无标题”,以1.105亿美元的价格获得了又一个里程碑式的销售,而涟漪效应使艺术品升至去年“激情资产”排名的首位。

2016年的英镑走势对优质葡萄酒的价格表现产生了积极影响,英国脱欧是一个重要的触发因素。自2017年夏季以来,由英镑贬值所引起的货币影响已经消失,这很可能可以解释由酒庄主编制的下半年莱坊(Knight Frank)高级葡萄酒图标指数的温和增长。

该报告确实指出,表现强劲的勃艮第市场在“对顶级葡萄酒的需求持续增长和一系列短产的背景下,在2017年增长了16.5%”。远东地区的买家品味极高,知识深度不断提高,这对买卖双方而言都是激动人心的时刻。”

在2年,5年和10年的长期发展中,美术作品没有普通班级领导者,老爷车和美酒的持久表现,它们以334%的年增长率排名第十,以192%的增长率排名第二。分别。

2017年的Passion Asset销售亮点包括以下内容:

项目 2017年实现的价值
美术 救世主蒙迪,伦纳德·达·芬奇 苏富比4.5亿美元
老爷车 1995迈凯轮F1 邦瀚斯(Bonhams)1560万美元
  1959年法拉利250GT加州蜘蛛LWB 苏富比的1800万美元
  1956年阿斯顿·马丁DBR(斯特林·莫斯(Stirling Moss)赛车) 苏富比(US $ 22.5M)
复古手表 保罗·纽曼的劳力士代托纳 飞利浦1780万美元
首饰 粉红之星(59.6克拉粉红钻石) US$71M
中国陶瓷 已有1000年历史的汝Ru窑陶瓷碗 US$40M
家具类 四把罕见的中国黄花梨折叠椅 £5.3M
美酒 罗曼妮·孔蒂庄园(Domaine de la Romanee Conti),罗曼妮·孔蒂1988(12 x 75cl) £198,000
  白马酒庄1947年(1 x 6升瓶) £192,000

 

上等葡萄酒肯定是更多 无障碍投资,活跃的二级市场以及建立成熟的交易所(例如Liv-ex.com)提供了明确的出处,价格透明度和投资流动性。其他Passion资产无法享受这些收益的类似水平,部分原因是其中许多资产具有奇异性质,并且当时难以对它们进行估值。

激情资产评估得出的结论是,收藏品是“其拥有者的延伸……表达了他们是谁以及他们享受什么”。当然,房地产投资者正在使用精美的艺术品和宽敞的酒窖来确保资产的销售增长。

有关更多信息,请参见 Vin-X三月报告 due out soon and download the Knight Frank Wealth Report 2017 http://www.knightfrank.com/resources/wealthreport2018/the-wealth-report-2018.pdf