为什么需要葡萄酒投资的资产组合管理。

为什么您需要对美酒投资进行投资组合管理? 就像所有“了解某个行业以及哪些资产具有增长潜力的投资”一样,关键因素是哪些因素会影响业绩以及何时才是正确的买卖时间。主动投资组合管理方法可以最好地识别趋势并保持知情以优化回报。即使拥有像美酒这样的稳定​​资产,也需要聘请专业的葡萄酒投资组合经理。

精明的投资者与专家合作开发平衡,多元化的投资组合,以管理风险并对冲负面影响和经济状况,尤其是在市场剧烈波动的时期。当我们在2021年开始时仍处于Covid-19的掌控之下,对专家指导和积极主动的需求从未如此迫切。

优质葡萄酒是稳定发展的重要资产,因为其稳定,长期的增长表现以及与金融市场之间的关联性不足,这使其在专业的葡萄酒投资组合经理的指导下,受到精明的投资者和财富管理者的青睐,以收购表现最佳的葡萄酒。利沃克斯’最近发布的《 2020年Power 100报告》将为今年的投资者提供一些见识。

2020年力量100强-顶级葡萄酒价格表现前十名:

价格性能。秩 地区 AV市场价格上涨
1 卡诺娃 皮埃蒙特– Ialy 28.09%
2 达尔·福尔诺·罗马诺 威尼托– Italy 19.47%
3 亨利·吉罗(Henri Giraud) 香槟酒 18.29%
4 G.B. Burlotto 皮埃蒙特– Italy 15.81%
5 威廉·费夫尔 勃艮第酒 15.07%
6 索莱亚(Antinori) 托斯卡纳– Italy 14.98%
7 玛瑙波纳乌 勃艮第酒 14.41%
8 雷内·恩格尔 勃艮第酒 13.12%
9 孔蒂·科斯坦蒂 托斯卡纳– Italy 12.98%
10 阿尔诺-拉绍 勃艮第酒 12.82%

资料来源:Liv-ex.com,《 Liv-ex电力100强报告2020》

优质葡萄酒产品组合也应多元化并积极管理。葡萄酒投资组合经理的多元化选择包括品牌,地区和年份,但进一步扩展到跟随主要的酿酒师,评论家和其他影响者。蓝筹葡萄酒投资仍主要是波尔多一级庄Haut Brion,Lafite Rothschild,Latour,Margaux和Mouton Rothschild,这是由于它们在二级市场上的交易量(流动性)和交易额非常强劲在这些葡萄酒中。

精明的投资组合管理将确保投资者在提供增长潜力并享受市场需求增长的价格点上,将具有流动性的葡萄酒与具有类似质量的葡萄酒结合起来。例如,意大利和香槟等主要葡萄酒现已成为平衡优质葡萄酒组合的主流组成部分,在2020年大流行期间表现最为出色。Liv-ex Power 100 2020首次记录了四种意大利葡萄酒生产商位列十大最有影响力的优质葡萄酒品牌中,仅列出了一个波尔多一级酒庄。

Liv-ex Power 100强2020年顶级十大葡萄酒品牌:

精品酒品牌 地区 排名2020 排名2019 12个月内平均价格上涨 交易的葡萄酒数量
乐华 勃艮第酒 1 3 8.68% 55
Leflaive 勃艮第酒 2 41 5.99% 81
加雅 意大利Piedmt。 3 34 7.02% 65
萨西卡亚 意大利托斯卡纳 4 7 9.31% 32
奔富 澳大利亚 5 30 3.27% 57
菌属 意大利托斯卡纳 6 91 9.56% 34
M&C Dom Perignon 香槟酒 7 9 3.73% 56
频道Haut Brion 波尔多 8 16 1.34% 52
马塞托 意大利托斯卡纳 9 72 5.71% 23
路易·罗德勒 香槟酒 10 5 2.21% 37

资料来源:2020年Liv-ex电力100强报告(2021年1月发布)

市场已按地区显着扩大,在过去五年中,在Liv-ex上买卖的葡萄酒数量有所增加,我们已经看到来自勃艮第,意大利和香槟的葡萄酒的崛起,成为为投资者带来增长和强劲回报的重要葡萄酒。了解市场对地区品牌和年份需求对价格表现的影响的变化趋势,对于优化葡萄酒投资表现至关重要。

年份是使投资组合多样化的关键方法。包括上等/中下等年份是一项重要策略。评级为Prime的年份(平均评分很高的评论家’整个地区的分数) 通常会增加葡萄酒的溢价,因此在正确的时间购买非常重要,这些葡萄酒可以视为您产品组合的支柱。然而,可以通过选择中,非年份生产的优质葡萄酒来优化增长,因为它们可以以具有价值和最大回报潜力的价格购买。Haut Brion葡萄采摘厂

与任何投资一样,了解如何解释市场数据对于投资者而言至关重要。通常不会买到哪种投资葡萄酒以在一段时间内达到最佳性能,您当地的超级市场或葡萄酒商人当然也没有提供这些葡萄酒,他们可能会为您提供有关食物搭配和保养的很好的建议,但很少有经验投资高档葡萄酒。

美酒投资 要求市场专家了解市场,正如其他因素一样,市场将继续发展,因为各种因素会影响绩效,如2020年所清楚显示的那样。在这里,专业的葡萄酒投资组合经理必不可少,可以为您的投资组合增加可观的价值。

不管你是 新酒投资 还是经验丰富的收藏家,选择合适的优质葡萄酒投资组合经理都是一样的。做您的研究–确保您选择的是Liv-ex.com的注册会员,具有良好的交易历史并且理想情况下是葡萄酒投资协会的会员的高级葡萄酒投资专家。

就您希望在优质葡萄酒上投入多少资本以及您希望持有该投资多长时间而言,要明确要实现的目标。鉴于优质葡萄酒的性质非常稳定,我们Vin-X鼓励我们的客户将其优质葡萄酒投资视为中长期投资,以获得最佳性能。与您的投资组合经理相处融洽-提出问题并明确您想要达到的目标。最终,优质葡萄酒投资是您可以享受的投资,在当前环境下,可以在非常不确定的时期为资金提供避风港。

优质葡萄酒是在全球大流行期间提供任何水平的稳定性和财务可预测性的极少数资产之一。在这个充满不确定性的时代,没有比现在更重要的时间去考虑降低您的投资组合风险,并与专业的优质葡萄酒投资组合经理交谈。

Vin-X是市场领先的高级葡萄酒投资专家,我们非常欢迎有机会向您解释投资高级葡萄酒的好处。欲了解更多信息,请致电我们 0203 384 2262 and see our 优质葡萄酒投资指南.